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投教看市|为何外资是最大赢家?(附持仓名单

近期白马股连续大涨,外资是最大的赢家!为何?我们可以看看近半年,外资一直在买入哪些板块的股票,近半年虽 然市场持续下跌,但外资持有的行业市值却不断增加,说明他们在持续买买买。

大家有没有发现,近半年北上资金买入最多的板块是银行板块和地产板块,其次是酒水和食品板块,再者是公共服务板块,比如航空机场和公路铁路。对于外资持续买入银行板块,也好理解,一方面是因为之前银行主要是国家队的证金汇金持有,北上资金持有比较少,但随着银行股目前整体估值不断创出历史新低,对的,是历史新低,我们以600000(浦发银行)为例,大家可以看看600000(浦发银行)的股价虽然还在高位,可是估值,市净率却不断的创出历史新低,现在只有0.64倍。这也就把不难理解,为何北上资金会持续加仓A股的银行股了。

之前北上资金重仓酒水和食品、医药板块,近半年还在加仓买入食品和酒水,但没有大幅度加仓医药股,显然北上资金是明智的,在2018年底,医药股在带量采购的影响下主管招商,出现了恐怖的踩踏事件。这次北上资金没有加仓,显然是短期不够看好。但他们加仓的股票,2019年走势都非常犀利,因此说北上资金又赢了一把。

其实上面的统计表格,如果延伸一下,大家会发现其实北上资金在三季度还大幅加仓了周期股,比如煤炭和有色板块,虽然上图中没有显示出来,我们以有色板块为例,有色金属板块在2018年的跌幅是43%,创出近20年第二大跌幅,仅次于2008年77%的跌幅。那么这个期间,北上资金却不断扫货有色股(看下图)

大家有没有发现,有色板块的龙头股,大比例被北上资金加仓,601600(中国铝业)加仓225%,603799(华友钴业)增持17倍,600497(驰宏锌锗)增持250%,601899(紫金矿业)增持188%,600362(江西铜业)增持244%,000630(铜陵有色)增仓522%。

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王雨厚:

从业10几年,擅长对大势的解读和主题机会的把握

并在2016年第三次股灾后喊出A股进入历史上最好的时候--慢牛时代。

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